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Questionnaire de rendez-vous virtuel – Consultation financière gratuite

Merci de votre intérêt pour la réservation d’une réunion virtuelle avec l’un de nos professionnels de la finance. Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin de nous aider à mieux comprendre votre situation, vos objectifs financiers et vos domaines d’intérêt. Toutes les informations sont strictement confidentielles et utilisées uniquement à des fins de consultation.

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État civil Célibataire Marié(e) Divorcé(e) Veuf/Veuve

Nombre de personnes à charge

Informations financières

Statut professionnel Employé(e) Travailleur indépendant Retraité(e) Étudiant(e) Sans emploi

Profession ou activité actuelle

Tranche de revenu annuel Moins de 50 000 $ 50 000 $ – 100 000 $ 100 000 $ – 250 000 $ Plus de 250 000 $

Types de comptes que vous détenez Épargne 401(k)/403(b) IRA/Roth IRA Compte de courtage Rente Assurance-vie Aucun

Possédez-vous une maison ? Oui Non

Avez-vous des dettes ou des prêts en cours ? Oui Non

Travaillez-vous actuellement avec un autre conseiller financier ? Oui Non

Objectifs financiers et besoins en éducation

Quelles sont vos 3 principales priorités financières ? Planification de la retraite Épargne pour les études Création de richesse / Investissement Achat d’une maison Gestion des dettes Protection familiale avec une assurance-vie Planification d’entreprise Investissement fiscalement avantageux Autre

Quelle est votre approche d’investissement préférée ? Conservatrice Modérée Agressive Je ne sais pas

Quand souhaitez-vous atteindre votre objectif financier principal ? Dans un an 1 à 3 ans 3 à 5 ans Plus de 5 ans

Souhaitez-vous en savoir plus sur l’un des sujets suivants ? Comptes fiscalement avantageux (IRA, Roth IRA, 401(k)) Assurance-vie avec prestations viagères Rentes et options de revenu garanti Plans d’épargne pour les études Planification successorale et patrimoniale Budgétisation et gestion des dettes

Veuillez décrire vos objectifs financiers à court et long terme

Comment évalueriez-vous vos connaissances financières actuelles ? Débutant Intermédiaire Avancé

Documents justificatifs

Pour préparer votre rendez-vous virtuel, veuillez télécharger ou préparer les documents suivants : Dernier bulletin de paie ou relevé de revenus Déclaration de revenus récente (1 à 2 ans) Relevés de comptes d’investissement ou de retraite Sommaires des polices d’assurance Résumé mensuel du budget ou des dépenses Autres documents pertinents

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Consentement et confirmation

Je confirme que les informations fournies sont exactes au meilleur de ma connaissance. J’accepte d’être contacté par un professionnel agréé afin de planifier ma consultation virtuelle.

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