Anza Ushauri wa Bure - Steady Steps Wealth Advisors

Nyumbani
Kuhusu
- Kuhusu Sisi
- Watu Wetu
Maarifa ya Kifedha
Huduma
Kazi
Wasiliana Nasi

Ushauri wa Bure Ushauri wa Bure

Hojaji ya Miadi ya Mtandaoni – Ushauri wa Kifedha wa Bure

Asante kwa kuonyesha nia ya kupanga mkutano wa mtandaoni na mmoja wa wataalamu wetu wa kifedha. Tafadhali jaza fomu iliyo hapa chini ili kutusaidia kuelewa vyema historia yako, malengo yako ya kifedha, na maeneo unayovutiwa nayo. Taarifa zote zitahifadhiwa kwa siri na zitatumika kwa madhumuni ya ushauri pekee.

Taarifa Binafsi

Jina Kamili

Tarehe ya Kuzaliwa

Anwani ya Barua Pepe

Nambari ya Simu

Njia Unayopendelea ya Mawasiliano Barua Pepe Simu Ujumbe wa Maandishi

Jukwaa Unalopendelea la Mkutano Zoom Microsoft Teams Google Meet Nyingine

Tarehe na Muda Unaopendelea kwa Mkutano wa Mtandaoni

Anwani ya Makazi (Jiji/Jimbo)

Hali ya Ndoa Sijaoa/Sijaolewa Nimeoa/Nimeolewa Nimeachana Mjane

Idadi ya Wategemezi

Taarifa za Kifedha

Hali ya Ajira Nimeajiriwa Najiajiri Nimestaafu Mwanafunzi Sina Ajira

Kazi au Biashara ya Sasa

Kiwango cha Mapato ya Mwaka Chini ya $50,000 $50,000–$100,000 $100,000–$250,000 Zaidi ya $250,000

Aina za Akaunti Ulizo Nazo Akiba 401(k)/403(b) IRA/Roth IRA Akaunti ya Udalali Annuity Bima ya Maisha Hakuna

Je, unamiliki nyumba? Ndiyo Hapana

Je, una madeni au mikopo yoyote inayosalia? Ndiyo Hapana

Je, kwa sasa unafanya kazi na mshauri au mpangaji mwingine wa kifedha? Ndiyo Hapana

Malengo ya Kifedha na Mahitaji ya Elimu

Ni vipaumbele vipi vitatu vya juu vya kifedha? Mipango ya Kustaafu Akiba kwa Ajili ya Chuo Kujenga Utajiri/Uwekezaji Kununua Nyumba Kusimamia Madeni Kulinda Familia kwa Bima ya Maisha Mipango ya Biashara Uwekezaji Wenye Ufanisi wa Kodi Nyingine

Ni mtazamo upi wa uwekezaji unaoupendelea? Tahadhari Wastani Hatari Zaidi Sina uhakika

Ni lini ungependa kufikia lengo lako kuu la kifedha? Ndani ya mwaka 1 Miaka 1–3 Miaka 3–5 Zaidi ya miaka 5

Je, una nia ya kujifunza zaidi kuhusu mojawapo ya yafuatayo? Akaunti zenye faida za kodi (IRA, Roth IRA, 401(k)) Bima ya maisha yenye faida za matumizi wakati wa uhai Annuity na chaguo za mapato ya uhakika Mipango ya akiba ya chuo Mipango ya mirathi na urithi Bajeti na usimamizi wa madeni

Tafadhali eleza malengo yako ya kifedha ya muda mfupi na ya muda mrefu

Unawezaje kukadiria kiwango chako cha sasa cha uelewa wa masuala ya kifedha? Mwanzo Kati Juu

Nyaraka za Msaada

Ili kujiandaa kwa miadi yako ya mtandaoni, tafadhali pakia au uwe nayo: Hati ya hivi karibuni ya mshahara au taarifa ya mapato Taarifa ya kodi ya hivi karibuni (miaka 1–2 iliyopita) Taarifa za uwekezaji au akaunti za kustaafu Muhtasari wa sera za bima Bajeti ya kila mwezi au muhtasari wa matumizi Nyaraka nyingine muhimu

Pakia Faili

Bonyeza au buruta faili hapa ili kupakia

Faili za juu kabisa 3, 2 MB kila moja

Ridhaa na Uthibitisho

Ninathibitisha kuwa taarifa nilizotoa ni sahihi kadiri ya ufahamu wangu. Ninakubali kuwasiliana na mtaalamu wa kifedha mwenye leseni ili kupanga ushauri wangu wa mtandaoni.

Kusaidia watu binafsi na familia kufanikisha usalama wa kifedha wa kudumu kupitia usimamizi wa mali uliofanywa kwa njia ya kibinafsi, ukiendeshwa kwa kujiamini, imani, na uadilifu.

Viungo

Kuhusu Sisi
Watu Wetu
Huduma
Kazi

Maarifa ya Kifedha

Vitabu & Makala
Angalia Maarifa
Malengo ya Kifedha
Blogu

Msaada

Wasiliana Nasi
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
Sera ya Faragha

Vitabu Vipya

Tax-Free Millionaire Mark J. Orr
Money. Wealth. Life Insurance Jake Thompson